五个节点一次看全

我方动作

收到需求说明后，我会先判断观察对象属于哪一类，是否落在可承接范围内。范围之外的需求直接说明原因，不做含糊的“再看看”。确认可承接后，给出需要补充的信息清单。

客户配合事项

• 写清观察对象是品牌名、产品线还是特定话题。
• 说明希望观察的时间跨度与信息类型。
• 指明对接人，避免多头沟通导致口径不一致。

产出物与核对标准

产出物：一份需求确认记录，写明观察对象、信息类型与初步时间跨度。

• 观察对象能被一句话说清，不含“相关的一切”这类模糊表述。
• 需求落在可承接范围内，或已明确告知不承接原因。
• 对接人唯一，联系方式可用。

我方动作

把需求里的观察对象拆成具体的观察范围，标注信息来源分级规则：哪些是公开可溯、哪些是公开难溯、哪些需要客户提供。范围设定完成后不再随意扩大，需要扩范围就回到这个节点重新确认。

客户配合事项

• 确认观察范围是否覆盖了真正关心的部分。
• 对需要客户提供的信息，明确能否按要求提供。
• 对来源分级规则提出异议时当场说明，签字后再改成本更高。

产出物与核对标准

产出物：一份观察范围说明，含观察对象清单与信息来源分级标注。

• 观察范围可逐条列举，不出现无法界定的表述。
• 每类信息来源都已标注分级，无遗漏。
• 双方对范围边界理解一致，无需再补充说明。

我方动作

按观察范围逐条整理观察条目，记录来源、时间与分级标注。来源无法追溯的条目单独标出，不混进可溯条目里。整理过程中发现范围外的重要信息，先记录不纳入，等阶段复核时再一并讨论。

客户配合事项

• 对需要客户提供的资料，在约定时间内补齐。
• 对来源分级有疑问时提出，不要等到交付后才发现口径不同。
• 提供内部称呼对照，避免观察条目里出现只有客户看得懂的简称。

产出物与核对标准

产出物：一份观察条目整理稿，含来源、时间与分级标注。

• 每条观察条目都能对应到具体来源。
• 分级标注与范围设定阶段确定的规则一致。
• 需要客户提供的资料已到位，或已注明缺口。

我方动作

按约定的交付节奏输出周期简报，简报只呈现观察条目与分级说明，不附加效果判断或处置建议。交付前自查一遍条目字段是否完整，避免交付后再补。

客户配合事项

• 在约定的验收时间内确认收到，说明是否有条目需要补充说明。
• 对简报格式或字段顺序提出调整意见时，集中一次说明。
• 下一周期有新的观察对象时，提前告知，不要临时插入。

产出物与核对标准

产出物：一份周期简报，含观察条目、来源标注与分级说明。

• 条目字段完整，来源与时间均可核对。
• 简报内容与观察范围一致，未超出约定边界。
• 交付时间符合约定节奏，无无故延迟。

我方动作

按约定周期回头检查观察范围是否仍然适用，来源分级规则有没有被误用，交付节奏是否需要调整。发现问题在复核记录里写明，下一周期开始前处理，不积压到季度末。

客户配合事项

• 说明这一阶段观察结果是否真正用上了，哪些条目价值不大。
• 提出需要扩大或收缩观察范围的具体方向。
• 确认下一阶段的交付节奏与对接人是否有变化。

产出物与核对标准

产出物：一份复核记录，写明本阶段问题与下一阶段调整方向。

• 复核记录覆盖本阶段全部交付内容，无遗漏。
• 调整方向具体到观察对象或交付节奏，不停留在“再优化”这类说法。
• 双方对下一阶段安排达成一致，无需再次确认。